TIM Brasil aprova emissão de debêntures de até R$ 5 bilhões
Assembleia Geral Extraordinária deliberou sobre a segunda emissão de debêntures

A TIM Brasil Serviços e Participações realizou, no dia 23 de junho de 2025, uma Assembleia Geral Extraordinária em sua sede no Rio de Janeiro, onde foram deliberadas diversas matérias de interesse da companhia e de seus acionistas. A assembleia contou com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da empresa, dispensando a presença dos auditores independentes.

Durante a assembleia, foi aprovada a realização da segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor total de até R$ 5 bilhões. A emissão será feita em até duas séries e tem como objetivo a distribuição pública das debêntures sob rito de registro automático, em regime de garantia firme de colocação, conforme estabelecido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os acionistas aprovaram ainda a celebração do Contrato de Distribuição, que permitirá a viabilização da distribuição das debêntures aos investidores profissionais. A TIM Brasil indicou a instituição financeira PENTÁGONO S.A. como coordenadora da oferta, que será destinada exclusivamente a esse público.
A emissão de debêntures é uma estratégia que a TIM Brasil implementa para captar recursos, visando o resgate antecipado de debêntures da primeira emissão e o pagamento de dividendos extraordinários, além de outros propósitos corporativos. A companhia também destacou que a emissão poderá ocorrer em um sistema de vasos comunicantes, permitindo flexibilidade na distribuição das debêntures entre as séries.
As debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e os recursos líquidos obtidos com a oferta serão utilizados conforme previsto no objeto social da companhia. A data de emissão será definida na Escritura de Emissão, e os juros remuneratórios incidirão sobre o valor nominal unitário das debêntures, conforme as taxas médias do DI.
Além disso, a TIM Brasil poderá realizar resgates antecipados facultativos totais das debêntures, conforme as condições estabelecidas na Escritura de Emissão. Os acionistas também ratificaram os atos já praticados pela diretoria relacionados às deliberações aprovadas na assembleia.
A assembleia foi presidida por Alberto Mario Griselli, e a ata da reunião foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes, conforme os procedimentos legais estabelecidos.