O BANCO SAFRA S.A., instituição financeira, com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na
Avenida Paulista, 2.100, CEP 01310-930, inscrita no CNPJ sob nº 58.160.789/0001-28, na
qualidade de instituição intermediária líder (“Coordenador Líder”), e CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada nos termos do
Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969, vinculada ao Ministério da Fazenda, inscrita no
CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, 21º
andar, Brasília/DF, regendo-se atualmente por meio do Estatuto Social aprovado pela
Assembleia Geral Extraordinária de 19 de janeiro de 2018 e arquivado na JCDF no dia 23 de
janeiro de 2018, por meio de sua Vice-Presidência de Finanças e Controladoria, situada na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 2.300, 12º andar, na
qualidade de coordenador (“Coordenador” e, em conjunto com o Coordenador Líder,
“Coordenadores”), da distribuição pública de até 5.945.020 (cinco milhões novecentos e
quarenta e cinco mil e vinte) cotas de classe única, nominativas e escriturais, do JS REAL
ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob
o nº 13.371.132/0001-71 (“Fundo”) (“Cotas”), com Preço por Cota de R$108,28, que
corresponde ao Valor de Emissão por Cota de R$105,13, acrescido do Custo Unitário de
Distribuição por Cota de R$3,15, sem considerar eventual lote adicional, a ser emitido na forma
prevista no Artigo 14, § 2º da Instrução CVM nº 400, de até 20% (vinte por cento) das Cotas
inicialmente ofertadas (“Cotas Adicionais”) (“Oferta”), comunicam ao mercado o
encerramento do prazo para o exercício do direito de preferência para subscrição e
integralização das Cotas objeto da Oferta, compreendido entre os dias 16 de agosto de
2019, inclusive, e 30 de agosto de 2019, inclusive (“Período de Exercício do Direito de
Preferência”), durante o qual os titulares de cotas do Fundo na data de divulgação do Anúncio
de Início da Oferta tiveram a preferência para a subscrição e integralização das Cotas objeto da
Oferta.
Durante o Período de Exercício do Direito de Preferência, foram subscritas e integralizadas
1.487.391 (um milhão, quatrocentas e oitenta e sete mil, trezentas e noventa e uma) Cotas,
remanescendo, para colocação durante o Período de Apresentação de Pedidos de
Subscrição, 4.457.629 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil,
seiscentas e vinte e nove) Cotas, perfazendo o montante de R$468.630.536,77,
considerando Valor de Emissão por Cota e sem considerar o Custo Unitário de Distribuição.
Nos termos previstos no Anúncio de Início divulgado em 9 de agosto de 2019, o Período de
Apresentação de Pedidos Subscrição teve início em 16 de agosto de 2019 e se encerra em 9 de
setembro de 2019, seguindo o seguinte Cronograma Estimado de Etapas da Oferta: